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東陽值得看高一線
2020年02月28日

  新冠肺炎疫情不斷蔓延,美股杜指及標普隔晚仍未止跌,港股昨日早段亦見跟隨向下,恒指最多跌277點;惟尾市傳來人行預示擇機定向降準消息,刺激大市拗腰倒升,最多曾漲153點,見26849點;全日收報26778點,升82點;大市成交金額1104億元。

  個股方面,於疫情之下,醫藥股備受注目程度亦見上升,東陽光藥(1558) 股價及相關新聞 今年以來好消息不斷,昨日股價於成交配合下炒上,值得看高一線。

  東陽年初發公告預計,2019年第四季營業額17.8億元,按年增加125%,主要受惠核心產品可威銷售額持續增長;產品組合不斷擴增;以及產品於全國醫療機構滲透率不斷提升。預計2019年全年營業額增長達145%,至62.2億元。

  本周初東陽更發出「盈喜」,預計2019年度股東應佔溢利,將按年錄得不低於120%增長,主要由於其核心產品可威銷售收入持續增長;產品於全國醫療機構滲透率不斷提升;以及其持續加強於專業學術界推廣產品。

  大摩唱好短期看升

  另一方面,東陽於一月初公佈,與華潤醫藥商業訂立一份戰略合作框架協議。據此,雙方將借助華潤醫藥商業配送網絡和藥物儲備能力,聯合開發互聯網渠道,致力直接服務終端及患者網上渠道建設,提升公司核心產品「可威」磷酸奧司他韋系列對全國突發性需求響應,並且加強其他產品終端覆蓋。戰略合作框架協議合作期限為三年。

  其後東陽再公佈,其福多司坦片、鹽酸莫西沙星片及奧美沙坦酯片,中標聯合採購辦公室組織的第二批國家組織藥品集中採購,中標價介乎每盒6.66至17.08元。

  摩根士丹利日前發表技術分析報告指出,東陽近期遭受沽壓,令其短期估值更見亮眼,目前股價相當於該行預測今年市盈率7倍,處於低殘水平。估計受奧司他韋(Oseltamivir)銷售及今年產品密集推出推動,其2018至2021年盈利年均複合增長率可達50%,料可帶動市盈率估值調整至11倍。

  大摩相信東陽股價於45日內會上升,出現機會率高達80%,首予其「增持」評級,目標價66元。東陽昨日飆11%,至49元,成功以大陽燭突破降軌阻力,走勢向好。可於47元吸納,中線看大摩目標價66元,潛在升幅逾40%。

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