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2020年09月24日
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【實力股起底 】乳製品需求料轉強 中長綫蒙牛看44元
2020年07月29日

  乳業股今年第二季的銷售迎來強勁復甦,相信行業整合亦會加快,加上消費者對健康要求日益提升,液態奶的消費料將強勁增長。看好下半年乳製品的需求轉趨強勁,蒙牛乳業(2319) 股價及相關新聞 為行業龍頭,擁有定價能力,當率先受惠。近日集團股價回升,相信在憧憬毛利率改善下,股價仍有上升空間。建議可於35.7元買入,中長綫目標價44元。蒙牛乳業昨天收報36.95元,升1.95元,升幅5.5%。

  今年4至5月份,蒙牛乳業的內生增長幅度達到雙位數,估計在高端品牌特侖蘇及新銷售渠道推動下,6月表現持續提升。集團的自然增長由首季的持平,恢復至4月及5月的雙位數增長,6月的增長勢頭更進一步提速,主要受到「特侖蘇」品牌穩固增長推動。

  基於大多數過剩的庫存已透過次季的促銷活動處理了,而進入下半年乳製品結構性需求強勁,配合健康的庫存水平下,價格競爭風險較低,帶動銷售會有良好增長。預期集團今年全年的自然增長可按年上升9%。

  蒙牛乳業早前發盈警,料今年上半年的收入雖然可以錄得增長,但稅後純利估計將下跌45至60%;惟市場對此並未有過劇反應,相信集團首季只是受到疫情影響,而第二季已迎來強勁復甦。集團亦積極開拓新銷售渠道,為未來的銷售帶來強勁的可持續增長。





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