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【實力股起底 】市場需求勁信義光能9.1元買
2020年09月07日

  信義光能(968) 股價及相關新聞 配售獲4倍超額認購,需求強勁,反映了市場認同公司的長遠增長潛力。看好公司將成為太陽能玻璃市場供應緊張的主要受惠者,而矽砂自給率提升更有助其節省成本,長遠為盈利增長提供動力。建議可於9.1元買入,中長綫目標價12元。信義光能上周五收報9.42元,升0.2元,升幅2.1%。

  信義光能日前公布以配股價9.44元(相當於9月2日收市價折讓8%)配售2.82億新股,佔擴大後股本3.34%,集資26.62億港元,主要用作擴大太陽能玻璃產能的資本開支以及一般營運資金。受惠模組需求強勁,以現價計算料公司毛利率可達45%。

  太陽能玻璃售價高企

  由於需求旺盛及太陽能玻璃供應緊張,3.2mm太陽能玻璃平均銷售單價自7至8月份的每平方米26元人民幣(下同),升至9月份的每平方米30元,實際執行價達到每平方米31至33元,是過去兩年來最高;而3.2mm的價格高於2mm,主要是海外定單增加。考慮到實際產能增加不多,估計下半年玻璃價格將維持在每平方米30元的水平,甚至有機會繼續向上。

  由於玻璃生產綫的建設周期為18至24個月,因此估計2021年的新產能仍然有限。隨着市場供應緊張,加上需求增長15至20%,將會繼續支持太陽能玻璃價格,令信義光能站在有利位置。若然公司有新產能提供,更會擴大其市佔率。

  信義光能截至2020年6月底止中期業績,錄得營業額46.23億元,按年升15.7%;純利14.06億元,按年升47.6%。每股盈利17.39仙。派中期息8.5仙。期內,經營溢利為19.14億元,按年上升48.2%;整體毛利率由去年同期的39.3%上升至47.3%,主要由於集團太陽能玻璃業務重大提升所致。按分部劃分,上半年銷售太陽能玻璃收益為34.88億元,按年升19.3%;太陽能發電場業務為11.01億元,按年升7.5%;EPC服務按年跌29%至3,380萬元。撰文:利貞





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