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2020年10月14日
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【實力股起底】收入前景佳 國藥長綫望23.6元
2020年10月13日

  內地政府實行集中採購,雖然部分藥價會因而有所下降,但相信對大型藥企影響不大。看好國藥控股(1099) 股價及相關新聞 長遠盈利仍會有所提升,因相信來自藥物分銷、醫療設備和零售的收入貢獻將有良好增長。建議可於16.55元買入,中長綫目標價23.6元。國藥昨收報17.16元,升0.8%。

  

  

  國藥今年首季經營受到新型肺炎疫情嚴重影響,但第二季營運開始逐步回復正常,管理層預期下半年的表現會較上半年強勁。事實上,集團上半年國藥零售及醫療儀器分銷板塊錄穩固增長。

  

  

  據內媒報道,國藥將聯合騰訊微保、上海壹樹醫療科技,宣布簽署三方戰略合作協議,未來將在城市級社商融合普惠型商業保險項目、藥品福利項目、商業保險項目以及患者服務項目上進行深度合作。

  

  

  國藥截至2020年6月底止中期業績,錄得營業額2,037.65億元人民幣(下同),按年升1%;純利28.96億元,按年跌2.7%。每股盈利0.93元。上半年,中藥品分銷業務受疫情的影響相對較大,業務收入按年下降 4.38%;醫藥零售和醫療器械板塊則分別錄得按年增長約24.59%及23.59%。整體毛利率按年減少0.21百分點至8.46%。





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