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【實力股起底】供應整合加速 申洲上望166元
2020年11月05日

  

  

  內地體育用品消費復甦,利好申洲國際(2313) 股價及相關新聞 。申洲相信可受惠於疫情令供應整合加速,推動進一步估值重評。建議可於132.7元買入,中長綫目標價166元。

  摩根士丹利認為,基於上游台灣運動服代工生產商的銷售持續改善,顯示運動服飾的定單正逐步提升,相信申洲國際整體的產能及出貨提升情況會轉佳。預期集團第三季收入可按年增長4至5%,第四季的增速進一步加快至9至10%,估計下半年收入按年增長約8%。而下半年來自「Uniqlo」的收入料會按年增加30%,本地運動品牌收入則預期升15%,「Puma」估計升7%至8%,海外品牌「Nike」將繼續推出創新產品。

  申洲在第三及第四大主要客戶的定單帶動下,下半年定單表現高於預期。集團在穩健產能擴展、領先競爭地位及定單表現強勁等優勢下,2021至2022年度盈利將有更佳表現。

  申洲國際截至2020年6月底止中期業績,錄得營業額102.34億元人民幣(下同),按年跌0.4%;純利25.12億元,升4%。若剔除按51%股權佔比分攤的已退出之零售業務虧損約2,385.8萬元,純利增長約為1.5%。每股盈利1.67元;派中期息0.9港元。





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