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【實力股起底】估值有望重估 龍工2.26元買
2020年12月18日

  受累投資者憂慮其市場定位較弱,中國龍工(3339) 股價及相關新聞 本年至今股價表現落後同業;在行業進入上升周期下,相信中國龍工2020至2022年預測股本回報率達15%。考慮到集團多年持續錄得正自由現金流,股息收益率吸引,相信其估值有望重估。建議可於2.26元買入,中長綫目標價3元。

  

  

  第一商用車網數據顯示,內地11月重卡市場預計銷售各類車型約12.8萬輛,按月下降7%,按年增長26%。今年首十一個月,重卡市場累計銷售各類車型約150.2萬輛,按年增長39%。今年4至9月,內地重卡市場銷售增長甚佳,連續六個月刷新歷史記錄 ,每月平均漲幅達到69%.10月及11月的增幅放緩,相信是進入年底淡季所致,估計踏入明年,銷售重又轉趨強勢。

  

  

  儘管集團的主要銷售產品輪式裝載機的銷售佔公司總銷售額的百分比有下降的趨勢,不過有關產品已日漸成熟,擁有較高的市場佔有率;看好輪式裝載機未來的銷售仍會領先同業。至於挖掘機則為集團近年主力開發的先進產品,近年呈現高速增長的趨勢。

  

  

  中國龍工中期錄得營業額65.14億元人民幣(下同),按年跌3.6%;純利9.44億元,升6.2%。





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