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【實力股起底】純利倍升敏實目標價39元
2021年09月10日

  儘管上半年受晶片短缺及OEM生產調整影響,敏實集團(00425) 股價及相關新聞 今年收入仍增逾3成,純利增幅更倍升。期內毛利率按年擴張5.3個百分點至31.9%。預期下半年增長加快,利潤率有改善;建議可於29.3元買入,中長綫目標價39元。敏實集團昨天收報30.35元,跌0.6元,跌幅1.94%。

  上半年表現勝預期

  敏實集團是內地領先的汽車車身零部件和模具設計、開發、製造、加工和銷售業務企業。早前敏實集團公布中期業績。

  截至2021年6月底止中期業績,集團錄得營業額66.6億元人民幣(下同),按年升37.3%;純利9.01億元,按年升143.7%。

  每股盈利0.783元。期內,毛利為31.9%,升5.3個百分點。

  雖然上半年收入和純利低於去年下半年水平,主要受累全球半導體短缺、商品成本增加,以致運輸物流成本增加等因素。

  事實上計算這些不利因素後,上半年表現已是勝市場預期。

  期內毛利率按年擴張5.3個百分點至31.9%,不過較去年下半年收窄1.9個百分點,反映成本上升,美而集團於去年第四季已鎖定部分低成本鋁庫存,相信可部分抵銷成本提升的影響。上半年集團經營開支比率顯著提升至20.4%,主要因為物流開支較高。

  新業務定單達59億元,當中有48%是來自新能源車。

  料電池業務全年收入達4億

  集團預期,今年電池業務全年可有4億元收入,整體毛利可達30至32%,資本開支約30億元,長期而言,管理層料明年整體中國產量可按年增10%,海外增長甚至料達20%;明年收入增15%,未來3至5年毛利達到25%。

  同時又修訂今年新定單指引至95至100億元,高於原先的介乎75至80億元;但收入和盈利指引維持不變,因下半年仍受晶片短缺和原材料成本上升影響。

  利貞





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