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實力股起底|估值較同業吸引海螺水泥41.5元買入
2021年10月05日

  今年是中國首年達成碳排放協議的年份,政府已經就限制鋼產量採取行動,未來預期將有更多發電廠的要求出台。相信政策將影響下水泥價格大幅上升,整個水泥行業都將受惠,惟首選海螺水泥(00914) 股價及相關新聞 ,因其估值較其他同業更吸引。建議可於41.5元買入,中長綫目標價56元。海螺水泥昨天收報43元,升1元,升幅2.4%。

  加大能源用電控制力度

  滙豐研究報告指出,省級政府尤其是華南地區在最近幾周加大對例如水泥等耗電行業的能源用電控制力度,上月雲南及廣西省水泥生產商分別被要求減少能源使用量80%以上及減少40%,其他省也正在實施類似措施。因此,水泥供應下跌,多地水泥價格以近期歷史上前所未有的速度被推升至歷史高位,並可能導致行業利潤顯著上升。

  由於「能耗雙控」政策加上限電措施,即使在傳統旺季,水泥生產量已然不高,加上下游需求相對穩定,水泥庫存因此快速下降。導致水泥價格在華東、西南和華南地區均大幅上升,足以抵銷煤價上升的壓力。

  預期在海螺水泥主要營運的地方,這些負面影響能夠受控,集團能受惠於鄰近地區水泥供應緊張問題。

  上月初,香港及中國內地上市水泥股呈現大幅上漲,近日終見調整,預期升勢未完,待股價靠穩後將再發力,因預期第四季水泥價格繼續快速上漲,為水泥股帶來潛在上行機遇。

  下半年水泥需求現恐慌

  事實上,上半年投資者並不偏好水泥股,但下半年房屋水泥需求出現恐慌,未來任何放寬政策都有助改變市場情緒,相信未來兩年供應和需求基本面都可維持在健康水平。

  上月,海螺水泥以總代價4.43億元人民幣向大股東海螺集團旗下海螺投資公司收購海螺新能源公司;該公司主要經從事光伏發電、風力發電、儲能系統領域內的技術開發、技術服務,電力項目的建設、運營和管理,電力銷售、電力工程、機電工程施工等,相信收購有利集團推動轉型升級。

  利貞





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