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實力股起底|高端化及海外策略見效 海爾智家27.2元買入
2021年10月28日

  海爾智家(06690) 股價及相關新聞 透過私有化海爾電器再度上市後,重新調整了營運方針。預期集團透過將本地及海外產品優化,集團可進一步提升毛利率表現。

  看好集團亦向步向高端化及爭取成為各個海外細分市場的領導品牌的策略開始見成效,未來營運數據會有更佳表現。建議可於27.2元買入,中長綫目標價38元。海爾智家昨天收報28.15元,跌0.55元,跌幅1.9%。

  私有化同系再上市

  海爾智家透過協議安排方式私有化同系海爾電器(前上市編號:01169),向海爾電器每股股東以「1.6股海爾智家H股+1.95元」作代價,然後再重新上市。

  集團主要從事家電的研發、生產及銷售工作,涉及冰箱、冷櫃、廚電、空調、洗衣設備、水家電及其他智慧家庭業務的研發,以及提供智慧家庭全套化解決方案。

  中國高端化策略仍是集團未來重心,並會透過數碼化經營來提升效率。預期至2025年,海爾智家海外業務營運毛利率可上升至逾7%,今年上半年則為5.7%。

  其中Casarte品牌至2025年時收入貢獻可達17.5%,較2020年的10%大幅上升,是進一步推升毛利率的重要因素之一。

  冀複製內地模式至海外

  此外,集團亦致力爭取成為各個海外細分市場的領導品牌。今年上半年海外收入按年升23.5%,管理層希望複製內地的成功模式至海外,透過捕捉需求升級,進一步擴大特定市場市佔。雖然要面對原材料及運費成本上升,但估計提價及持續組合調整等方法可抵銷成本壓力。

  海爾智家截至2021年6月底止中期業績,錄得收入1116.13億人民幣(下同),按年增加16.6%;毛利329.34億元,上升25.6%。期內,純利68.52億元,增長146.4%。

  每股盈利74分。不派中期息。當中第二季收入增8.1%,經常性盈利增105.6%,即使面對成本壓力,表現仍高於市場預期。

  利貞





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