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聖誕禮物無限送 富途日日...
2021年12月03日
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富途九週年企劃賞不斷:九周年...
2021年10月22日
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2021年11月30日
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2021年11月16日
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萬通保險推出升級優惠...
2021年12月02日
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2021年12月01日
景順亞洲區(日本除外)首席投資總監 Mike Shiao ...
 
實力股起底|純利勝預期玖紙9.36元買入
2021年10月29日

  玖龍紙業(02689) 股價及相關新聞 2021財年純利為71.01億元人民幣,按年增長70%,下半財年純利增幅亦達64%,較市場預期為佳。公司收入615.74億元人民幣,按年增長19.9%。雖然經營環境仍然嚴峻,惟集團近期的多次提價足以抵銷煤炭及舊瓦楞紙箱(OCC)的進口成本上漲,有助穩定利潤。建議可於9.36元買入,中長綫目標價12.5元。玖龍紙業昨天收報9.7元,升0.19元,升幅1.9%。

  月初發布漲價通知

  月初,玖龍紙業旗下六大基地東莞玖龍、天津玖龍、重慶玖龍、太倉玖龍、重慶玖龍及泉州玖龍紛紛發布漲價通知,瓦楞紙、地龍牛卡紙、再生牛卡紙、灰底白板紙、白麵/塗布牛卡紙等每噸上調100元至150元人民幣(下同)不等。包裝紙業務量價齊升驅動增長,紙價上漲盈利能力提升。

  至上周起,集團再將包裝紙板、塗層雙面板及書寫紙等紙品價格每噸進一步上調100至200元,意味包裝紙板的產品均價提升2%至5%。是次調整價格為自今年9月24日已共5次,令每噸產品均價於不足一個月提升了650至800元,或16%至20%。在「零外廢」、行業競爭加劇等背景下,公司積極拓寬產業鏈,加強垂直整合優勢。

  在需求淡季加上成本上升的影響下,集團下半財年淨利潤率較上半財年有所收窄,下跌2.9個百分點至10.1%,但受惠於上半財年有約200萬噸新增產能落地,全年成品紙銷量按年增長8%至1646萬噸,每噸紙均價亦升11%至3,740元,每噸淨利增長至約430元。

  冀利潤率維持相對高位

  預期在燃料價格回歸正常後,集團的利潤率將可改善,中期利潤率可望維持相對高位。

  玖龍紙業截至2021年6月底止全年業績,錄得營業額615.74億元,按年升19.9%;純利71.01億元,按年升70.4%。

  若撇開經營及融資活動的匯兌收益約3.48億元。毛利率由17.6%增至19%。每股盈利1.51元。派末期息33分,對上財年同期派22分。全年度共派43分,對上財年全年共派32分。

  利貞





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