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實力股起底|A股年內上市龍源電力17.55元買入
2021年11月02日

  受風電輸出量增加和融資成本降低的推動下,龍源電力(00916) 股價及相關新聞 首三季的純利按年升近30%。集團預期2021財年,平均電價在市場價格上漲的帶動下,將會按年增長8.3%,並預計平均借款成本將低於4%。集團更計畫今年內完成A股上市,相信可成為股價催化劑。建議可於17.55元買入,中長綫目標價22元。龍源電力昨天收報18.18元。

  火電收入飆近六成

  今年首九個月,龍源電力錄得收入255.87億元(人民幣,下同),按年增長28.02%。其中,風力發電分部的收入(不含特許權服務收入)達169.58億元,按年增長17.87%;火力發電分部的收入共81.82億元,按年大幅增長57.95%;而其他分部的收入3.71億元,按年增長43.24%。期內,純利為50.57億元,按年增29.7%。

  期內,按合併報表口徑完成發電量4,600.8萬兆瓦時,按年增21.29%,其中風電發電量增18.88%,火電發電量增26.78%,其他可再生能源發電量增164.51%。

  單計9月,龍源電力按合併報表口徑完成發電量達415.57萬兆瓦時,按年增長15.77%。其中,風力發電分部增長21.74%,火力發電分部則減少7.07%,而其他可再生能源分部的發電量大幅增長198.31%。

  清潔能源業務發展迅速

  近年,龍源電力的清潔能源業務發展甚快。2020年,新增簽訂風電及光伏開發協議51,590兆瓦,是上一年的近4倍,其中風電18,990兆瓦,光伏32,600兆瓦;新增協議中百萬千瓦以上的協議16個共37,290兆瓦。核准項目3,169兆瓦,再創歷史新高,其中風電核准819兆瓦,光伏備案2,350兆瓦。取得平競價項目指標1,990兆瓦,是去年同期的近7倍。

  集團的運營成本相對而言較穩定,是在較高的市場化電價下較具優勢的清潔能源營運商,集團近期有多個催化劑,包括A股料將在年內上市、燃煤資產的出售、資產注入等,相信將刺激股價上升。

  利貞





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