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聖誕禮物無限送 富途日日...
2021年12月03日
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2021年10月22日
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2021年11月30日
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2021年11月16日
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2021年12月02日
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投資中國結構性增長主題...
2021年12月01日
景順亞洲區(日本除外)首席投資總監 Mike Shiao ...
 
實力股起底|純利增9.3%滔搏9.1元買入
2021年11月16日

  滔搏(06110) 股價及相關新聞 中期業績符合市場預期,在此艱難時期,純利更錄得9.3%的增長,為投資者帶來驚喜。看好公司業務將於2022年全面復甦,上半年業績成股價催化劑,建議可於9.1元買入,中長綫目標價12.8元。滔搏昨天收報9.43元,升0.11元,升幅1.18%。

  實施全民健身戰略

  體育法修訂草案建議,國家實施全民健身戰略,構建全民健身公共服務體系;學校必須開設體育課,保證體育課時不被佔用;更擬定每年8月8日為國家體育節。

  內地政府推動體育運動的決心,將帶動運動產業迎來光明前景。

  滔搏截至今年6月底止中期業績,錄得收入155.73億元(人民幣,下同),按年微跌1.2%;惟純利卻錄增長9.3%至14.31億元;毛利率增長2.8個百分點至44.5%。每股盈利23.07分。中期息派13分。純利及毛利率增加,主要由於零售折扣改善、渠道轉移和提供回贈,不過勞工成本上升,令營業利益率僅升1.1個百分點。

  期內,滔搏主力品牌包括Nike及Adidas的收入按年跌2.4%,其他品牌收入則升8%。按銷售渠道劃分,批發業務收入增長3.7%,直接零售業務收入跌2.3%,分別為上半年的商品銷售收入貢獻82.4及17.6%。

  管理層指7月人流已回復至2019年水平,但8月則受新一波疫情反彈的打擊而下跌,而9月人流下跌幅度有所收窄,至10月人流錄得進一步的按月改善。

  料經營溢利增至雙位數

  雖然運動產品的需求仍然疲弱,短期缺乏催化劑,惟滔搏目前股價已過度反映宏觀不利因素,事實上市場忽略了公司擁有較同業為佳的營運能力,股價被低估,估計2022財年上半年盈利表現將為股價的催化劑。

  公司於2020財年、2021財年上半年及2021財年的盈利表現均高於市場預期,預期公司2022財年銷售錄升幅可達高單位數,經營溢利增長更可達至雙位數。

  利貞





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