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實力股起底|出口業務較內地快敏華目標價17.8元
2021年11月18日

  敏華控股(01999) 股價及相關新聞 中期業績理想,原因之一是出口業務改善,增長是多年以來首次較國內業務為快,甚次是內地的開店步伐亦繼續令市場有驚喜。集團管理層具有良好執行力,相信可以應付目前充滿挑戰的經營環境,明年業務繼續保持強勁。建議可於13.32元買入,中長綫目標價17.8元。敏華控股昨天收報13.8元,跌8仙,跌幅0.58%。

  越南工廠生產規模化

  在疫情仍未過去的情況下,敏華出口收入錄得按年增長66%,可見海外市場需求強勁。相信出口最差情況已經過去。隨着疫情逐步改善和航運的正常化,預期集團的出口業務將會繼續回升。

  基於海外市場銷售需要較大產能支持,集團致力擴大產能。現時越南及大亞灣工廠最大產能每月合共達到6,200個櫃,其中越南工廠實現規模化生產,利用率大幅提高,人工生產效率已超出大亞灣廠房。

  截至9月底集團的資產負債率已降至18.8%,較3月底的20.6%下降1.8個百分點。預期集團未來有能力將負債維持在20至30%較穩健水平。

  截至9月底集團於中國總共擁有5,369家品牌專賣店,集團表示明年開店速度將稍為放緩,或接近今年水平。集團正在搭建精細化管理系統,有關系統可管理門店數量可提升至1萬家。

  中期純利升31.9%

  敏華控股截至2021年9月底止中期業績,錄得營業額103.58億元,按年升50.8%;純利9.88億元,按年升31.9%。

  每股基本盈利24.96仙。派中期息13仙,對上財年同期派10仙。整體毛利率36.2%,按年擴大1.2個百分點。

  沙發及配套產品業務收入按年增長52.1%至70.59億元。中國市場主營業務收入約64億元,按年增長約52.6%,期內中國專賣店店鋪數目淨增長1,247家。

  北美市場主營銷售收入約25.6億元,按年增長約60.5%。歐洲及其他海外地區的主營銷售收入約6.57億元,按年增長89.4%。

  利貞





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