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【理財快線】消費主體基金掘寶 平均4年回報翻一番
2014年01月14日

  消費主題基金去年表現大放異彩,平均錄得19%回報,明顯跑贏大市。各大行及基金發表2014年投資展望時,都一致表示看好消費行業板塊股份。其中,去年累漲不少的互聯網股、健康護理股、生物科技股等,今年在環球經濟重拾正增長、消費意欲回升的背景下,可望再下一城,投資者今年可以繼續留意。

  新興的消費趨勢如網絡購物、電子產品熱潮及線上娛樂等,過去數年跨地域崛起,帶動不少專注投資消費品牌的基金,表現跑贏融合金融、地產、工業等的環球主要指數ETF(交易所買賣基金)。例如,標普500指數過去5年上漲118%,年度化回報為16.91%,而同期18隻環球消費主體基金則平均錄得19.9%年度化回報。

  除了環球經濟重拾動力及新興消費趨勢掘起外,亞洲中產階級不斷壯大,也為環球消費產業帶來新的龐大商機。鄧普頓新興市場團隊執行主席麥樸思日前便表示,過去5年,新興國家的國內生產總值(GDP)人均增長45%,消費逐漸升級,非常看好超市、藥房、連鎖式醫院及私人教育等產業。

  回顧過去1年,晨星消費行業股票基金分類下的36隻基金,最高賺45%,最差蝕1.2%,平均錄得19.05%回報。這類基金往績也十分亮麗,過去3年平均每年賺12.14%;過去5年平均每年賺19.91%。若日後每年能保持接近2成回報,4年間資金便可翻一番,5年即可賺得1.5倍回報。

  去年賺得45%的景順消閒基金,96%都投資在美國市場,主要是買入兩隻大型科網股--蘋果以及facebook,帶動基金有超凡成績。今年回報,一定程度上將取決於科網股能否再創佳績。

  另外,值得留意的是富達中國消費動力基金。在去年滬深股市跌7至11%,港股微升不足3%之際時,該基金仍能取得21%回報,反映中國經濟轉型的威力。其基金經理馬磊上周便表示,中國自1979年改革開放以來,人均GDP勁增56倍,隨著促內需、提高人均收入兩倍、城鄉一體化等措施落實,內需將成為未來30年的中國增長引擎,消費品、資訊科技、保險及醫療保健業等主題股票,表現料將遠勝傳統的金融及製造業。

 




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