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【理財快線】MPF買港股新選擇 富時香港指數基金勝恒指
2014年01月22日

  港股去年「有波幅、無升幅」,全年僅升2.87%,追蹤恒指的港股強積金基金表現也較往年遜色,回報介乎3.84%至5.51%。打工仔現在有新選擇,永明金融新推出的「永明富時強積金香港指數基金」,追踪249隻大中型企業股份,涵蓋港股93%市值,不似恒指只涵蓋50隻最大市值股份,在升市中表現往往更佳。

  去年部分新興行業股票如銀娛(01928) 股價及相關新聞 、騰訊(00700) 股價及相關新聞 等倍升,中小型企業股價也大炒特炒,惟內銀、地產、資源等大型企業反覆下挫,恒指受累欲升乏力,買入恒指基金的打工仔,未能在「結構性牛市」中分一杯羹。

  永明金融退休金及全體保險高級副總裁陸季嬋表示,新基金比恒指基金更能分散風險,更貼近整體市場走勢,及比恒指基金有更穩定回報,有信心未來能持續跑贏其他香港指數基金。

  目前市面上18隻管理費低於1%的港股指數基金中,多達16隻為追蹤恒指表現,只有中銀保誠的中證香港100指數基金,以及永明新推的指數基金,屬另類的選擇。不過,投資於100隻最大市值股票的中證香港100指數,去年回報僅0.92%,表現更遜於恒指。

  永明富時強積金香港指數基金由貝萊德負責管理,每年管理費為0.99%。追蹤過往表現,該指數在升市時比恒指有更高的升幅,如2009年錄得63%回報(恒指同期升52%),跌市表現則與恒指相近,如在2011年錄得18%跌幅(恒指同期跌22%)。

  回顧過去一年,該指數錄得6.54%的回報,勝過恒指,也略為跑贏市面30隻主動管理型港股基金的平均回報(6.13%),並與計入股息的恒指總回報指數表現(6.55%)叮噹馬頭。回溯過往5年,該指數也錄得14.89%的年率化回報,表現頗佳。

  永明強調,新推的指數基金是百分之百複製富時強積金香港指數,不存在追蹤誤差。據基金章程,該基金成份股50%是金融股,19%是可選消費股,另有工業、能源、資訊科技等行業股份,各佔5%至10%,行業分佈較恒指更廣泛。





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